Рынок, это совокупность субъектов отношений и обмена товарами и услугами (продавцов, покупателей, посредников) и социально-экономических отношений между ними; совокупность существующих и потенциальных покупателей товара; сфера обмена товарами определенного вида на определенной территории. Кровля является особым товаром, так как ее характеристики не характерны для других товаров (например, необходимость установки). Спрос на строительные материалы, в том числе и на кровлю напрямую связано с темпами развития рынка недвижимости, а именно со строительством новых объектов, реконструкцией и ремонтом. Данные рынки являются тесно взаимосвязанными. Роль рынка строительных материалов в развитии рынка недвижимости представлена в Приложении 1.
Благодаря возрождающимся инвестиционным процессам строительный рынок Украины заметно активизировался. Это в полной мере относится и к его кровельному сектору, конкуренция в котором приобретает все более острые формы. Уже сейчас можно смело утверждать, что традиционные кровельные материалы вытесняются с рынка новыми, более современными их видами. Во многих сегментах рынка все более прочные позиции занимают отечественные производители, зачастую "поднявшиеся" на благодатном грунте торгового капитала, заработанного фирмами-импортерами
В целом, потребление кровельных материалов складывается как из потребностей обеспечения нового строительства, так и из потребностей поддержания существующего кровельного фонда в рабочем состоянии. Так, на ремонт мягких кровель ежегодно потребляется более 50% от общего объема выпуска битумных материалов . Кроме того, в настоящее время подавляющую часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд .
Сегодня на рынке предлагается большое разнообразие отечественных и зарубежных кровельных материалов. Это, с одной стороны, открывает перед потребителями и проектировщиками огромные возможности, но с другой - затрудняет проблему выбора. К наиболее распространенным кровельным материалам относятся металлические покрытия, керамическая и цементная черепица, асбоцементный и битумный шифер, рулонные битумные материалы, битумные мастики, плиты и черепица.
Все кровельные материалы можно условно разделить по внешнему виду и размеру на:
Штучные (площадью до 1 кв.м): керамическая и "мягкая" черепица, шиферная и асбестоцементная плитка и др.;
Листовые (площадью от 1 кв.м): асбестоцементные, металлические, полимерные (плоские и профилированные);
Рулонные (ширина от 1 м): пергамин, рубероид и их современные модификации;
Пленочные (ширина до 1 м): резиновые и полимерные мембра-ны;
Мастичные: битумные и полимерные мастики.
Различают также традиционные и современные кровельные материалы. К первым, например, относятся керамическая черепица, плоские металлические листы (медь, алюминий, цинк, цинк-титан, свинец, оцинкованная сталь), а ко вторым - "евро-шифер", "еврорубероид", металлочерепица и т.п.
Еще один важный аспект классификации кровельных материалов - их вес. В зависимости от этого критерия кровельные материалы подразделяют на легкие (например, рубероид, металлочерепица - 4-6 кг/кв.м) и тяжелые (например, керамическая черепица - 40-65 кг/кв.м).
Основной особенностью рынка кровельных материалов является то, что все вышеназванные материалы тяготеют к определенной зоне использования: металлочерепица - к коттеджному строительству, натуральная черепица - к элитному жилью, еврошифер - незаменимый материал в сельском строительстве, а профнастил можно применять и в промышленном строительстве, и для аграрного комплекса, и для жилого.
Основными субъектами ранка кровельных материалов наряду являются: строительные организации (подрядчики), заводы-производители, региональные дилеры.
Материалом для скатных кровель номер один специалисты сегодня называют кровельный профнастил - гофрированный стальной лист, т.к. он лидирует за счет своей универсальности и интенсивного возведения промышленных зданий.
Изготовлением профнастила занимается достаточно много отечественных компаний, они полностью вытеснили импортную продукцию. Сегодня доля импорта составляет не более 1-2%. На украинском рынке насчитывается около 25-30 компаний, которые производят профнастил. В особо крупных размерах профнастил выпускают: ООО ТД "Альбатрос" (г. Днепропетровск), ПГ "Арсенал" (г. Киев, Донецк, Харьков, Одесса, Симферополь, Хмельницкий), завод "Мастер-Профи" (г. Днепропетровск), компания "Руукки Украина" (г. Киев), компания "ТПК" (г. Яворов Львовской обл.), "Західспецпрофіль" (г. Луцк), "Киевметаллпром" (Киевская обл.), ООО "Модуль" (г. Каменец-Подольский), завод "Промстан" (г. Николаев), "ПСМ-Профиль" (г. Полтава), "Родничок" (Черновицкая обл.), "СавВАТС" (г. Киев), "Стальные конструкции -- Украина" (г. Киев), "Фастех" (г. Киев), ЗАО "Укринструмент" (г. Киев) и др.
Металлочерепица среди железных кровель занимает почетное второе место только потому, что она считается материалом более дорогим, и используют ее преимущественно в жилом строительстве.
Свойства металлочерепицы зависят от качества применяемого материала и оборудования, на котором она производится. Металл для производства металлочерепицы используют преимущественно привозной -- ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", ОАО "Северсталь", Магнитогорского комбината (Россия), компании "Испат-Кармет" (Казахстан), концерна Rautarukki (Финляндия), US Steel (Словакия), Eco Stahl GmbH, Krupp Hoesch, ThyssenKrupp (Германия), FFM-Myriad (Франция), British Steel (Англия), SSAB, Gasel (Швеция), Corus (Англия) и др. Отечественную окрашенную оцинковку производит Каменец-Подольский "Модуль". Причиной такого преобладания стала отмена 5%-ной пошлины на ввоз импортной оцинковки и требования клиентов на поставку продукции из качественной оцинковки с покрытием 275 г на 1 кв. м.
Самыми известными производителями металлочерепицы являются: ООО ТД "Альбатрос", компания "Ависта" (Киевская область), ПГ "Арсенал", завод "Мастер-Профи", компания "Руукки Украина", "ТПК", "Західспецпрофіль", "ПСМ-Профиль", "Родничок", "Фастех", ЗАО "Укринструмент" и др.
Перспективным материалом на украинском рынке считаются кровельные сэндвич-панели. В Украине их выпускают лишь несколько компаний -- завод "Мастер-Профи", завод "Промстан", компания "Стройиндустрия", "Будимпэкс-Днепр" и др.
Сэндвич-панелями называют крупноразмерные строительные конструкции в виде легких трехслойных элементов, представляющих собой двусторонние металлические обшивки, между которыми находится теплоизолирующий сердечник, выполненный из минераловатных плит или поропластов (пенополистирола, пенополиуретана). Кровельные сэндвич-панели занимают достаточно весомое место на российском рынке, в Украине же им принадлежит более 1-2% кровельного рынка .
Битумная черепица сегодня - довольно популярный вид кровли. Ее неоспоримым преимуществом является способность обеспечить абсолютную герметичность кровли, невозможность коррозии, а также высокую степень шумопоглощения, минимальное количество отходов даже на сложных крышах, огромный выбор цветовых и дизайнерских решений.
На украинском рынке известно много марок гибкой черепицы как отечественного, так и зарубежного производства. На сегодняшний день в Украине есть 2 собственных производителя гибкой черепицы -- Славутский рубероидный завод и завод кровельных материалов "Акваизол" (г. Харьков). Появление третьего производителя, по мнению специалистов компании "ТехноНИКОЛЬ", пока не предвидится, поскольку объем рынка в 770 тыс. кв. м слишком мал для подобного рода инвестиций. Что же касается импортеров, то их количество, скорее всего, останется неизменным, за исключением появления на рынке представителей Icopal и исчезновением компании "Партекс", которая и представляла данную продукцию до недавнего времени, а с нового года прекратила свою деятельность.
Натуральная черепица - один из древнейших кровельных материалов, который активно применялся раньше и продолжает использоваться сейчас. Кровля из натуральной черепицы, кроме долговечности и надежности, обладает респектабельностью и является самым экологичным материалом. На рынке присутствует преимущественно импортный материал: Jamina (Венгрия), Tondach (Чехия), Wiekor, Ruppkeramik, Trost, Creaton, Roben (Германия), Est-Stei (Эстония), Benders (Швеция), Braas (международный концерн Lafarge). Наиболее известной и широко представленной в Украине является натуральная черепица Braas.
Еврошифером на украинском рынке кровельных материалов для скатных крыш пытаются заменить асбестоцементный шифер. Внешне еврошифер очень похож на своего серого коллегу: он повторяет "шиферный профиль" - волну. Такое ребристое строение битумно-волокнистых листов придает им дополнительную жесткость и облегчает стыковку при строительстве. На отечественном рынке предлагают импортный материал торговых марок: Ondura (США), "Ондулин" (Франция), Guttanit (Германия), Gutta (Швейцария), "Аквалайн" (Бельгия) и др.
Российский относится к числу «тугодумов»: общие негативные тенденции в строительстве обычно доходят до него не раньше, чем спустя год-полтора. Примерно так происходит и сегодня. Возведение и обустройство многих ранее начатых объектов в 2014-м продолжалось обычными темпами, поэтому наступления кризиса в секторе многие даже не заметили.
Рынок кровельных материалов в 2014 году
По приблизительным оценкам, емкость отечественного рынка кровельных материалов превышает миллиард квадратных метров. Более точные данные называть сложно ввиду очень слабой работы статистиков в этом секторе. По итогам 2014-го отрасль в целом не сильно просела, но и роста особого не было.
Как уже было сказано вначале, кризисным для участников должен стать скорее следующий год, но представители многих организаций считают, что и он будет вполне удовлетворительным. Основная причина такого оптимизма - подготовка к , которое должно состояться в 2018-м, и связанными с этим госзаказами. От частных застройщиков российский рынок кровельных материалов пока зависит относительно мало.
Наиболее эффективным периодом с точки зрения продаж в 2014 году стал последний квартал. Энергичное заставило людей искать новые места для размещения своих , чем немного воспользовались и кровельщики. В первые два месяца 2015-го продажи тоже были существенно выше, чем в 2014-м. Это можно объяснить неверием в национальную валюту. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.
Региональная структура российского рынка кровельных материалов
Прежде всего, следует отметить, что природные и климатические условия региона не играют особой роли при выборе предпочтений населения. Все виды покрытий реализуются более-менее пропорционально. Разве что мягкая черепица очень популярна в Северо-Кавказском и Южном ФО, а также в Ставропольском и Краснодарском крае, где она заметно опережает всех конкурентов.
Зато на рынке кровельных материалов наблюдается ярко выраженная связь между зажиточностью региона и количеством представленных на нем дилеров. При этом сети создают только в городах численностью от 800 000 человек, в которых потребительские расходы на душу населения превышают 6 000 рублей. Если в области такие отсутствуют, то там практически нет и крупных игроков в среднем и высоком ценовом сегменте. В качестве примера можно взять такие республики, как Адыгея, Карелия, Тыва и др.
Основные проблемы
Несмотря на относительное благополучие отрасли, проблем у нее хватает. В частности, очень сильно мешает развитию несовершенство отечественного законодательства. Огромное количество трудностей возникает именно на этапе создания документации. Сложности усугубляет еще и слабая официальная статистическая база, в которой зачастую нельзя найти информации даже о крупных и известных предприятиях.
Многое уже в этом отношении сделали сами строители. Например, была проведена огромная работа по актуализации версии СНиП «Кровли». Кстати, срок давности нынешнего документа превышает двадцать лет. Главное, чтобы столько же не пришлось ждать утверждения. Еще одной достаточно серьезной проблемой сектора является его монополизация, которая серьезно влияет на ценовую ситуацию.
В целом рынок кровельных материалов, безусловно, ощущает отсутствие должного внимания со стороны государственных органов. Естественно, что в нынешних политических и экономических реалиях на их внезапно проснувшийся интерес надежды мало, но кое-каких шагов от правительства участники отрасли все-таки ожидают. Во-первых, ограничения тарифов , во-вторых, мер по предотвращению экспансии . О таких вещах, как доступные кредиты, речь даже не идет, хотя многие компании от них, конечно, не отказались бы.
Перспективы
Перспективы рынка кровельных материалов напрямую зависят от уровня госзаказов. На протяжении 2015-го и даже нескольких последующих лет планка здесь, скорее всего, не будет очень сильно опускаться, хотя и не факт, а вот дальше мрак и неизвестность. Если экономика будет продолжать валиться, то отрасль, естественно, не ждет ничего хорошего. При благоприятных сценариях развития она достаточно быстро вернется к прежним показателям.
Нужно находить и плюсы. Кризис - это лучшее время для усовершенствования. Когда объемы снижаются и замедляются, у игроков рынка кровельных материалов появляется время поработать над оптимизацией своей деятельности. В периоды активности это всегда откладывается на потом, а между тем многие компании теряют немало средств именно из-за неэффективной организации. В нынешних реалиях позволять себе так транжирить деньги уже недопустимая роскошь.
Однако это, скорее, результат докризисной работы застройщиков, и последствия экономической нестабильности будут ощутимы в следующем году.
Уже сейчас на фоне спада индекса предпринимательской уверенности, увеличения ставок по кредитам и сокращения количества займов ввиду ухудшающегося положения банковского сектора наблюдается снижение объема инвестиций в строительную отрасль. И здесь пострадал рынок не только коммерческого, но и частного строительства.
Лидеры рынка сохраняют позиции
Сокращение инвестиций в строительную отрасль привело к изменениям и на рынке кровельных материалов. В целом потребительские предпочтения остались прежними: металлочерепица сохраняет свои лидерские позиции на рынке индивидуального строительства. Вторым по популярности остается профнастил, широко применяемый материал, востребованность которого продолжает расти (определяющим фактором в данном случае стало соотношение цены и качества). Кровельное железо (фальцевая кровля), которое подходит как для многоэтажных сооружений, так и для малого строительства, завершает тройку лидеров. Если говорить о нежилых объектах, то здесь застройщики по-прежнему выбирают кровельную ПВХ-мембрану. Кровли, изготовленные по данной технологии, отличаются высоким сроком эксплуатации и устойчивостью к перепадам температур.
Вместе с тем представители компаний в большинстве случаев были вынуждены отказаться от менее востребованных материалов. К примеру, некоторое время назад был отмечен рост популярности битумной и цементнопесчаной черепицы, что было объяснимо возросшим числом сложных крыш (напомним, что металлочерепица оставляет много отходов при монтаже и специалисты не рекомендуют выбирать ее для настила сложных крыш). Однако интерес к битумной черепице носил временный характер и сегодня ее популярность резко снизилась. Сегмент традиционного шифера также постепенно уходит с рынка.
Экономить нельзя переплачивать
В настоящий момент на рынке кровельных материалов заметно некоторое перераспределение: если ранее оптовые и индивидуальные покупатели отдавали предпочтение крупным и проверенным компаниям с многолетним опытом работы на рынке, то сегодня потребитель выбирает наиболее экономичные варианты. Несмотря на то, что компании пытаются сохранить свои позиции на рынке, перераспределяя свои лучшие предложения, уже сегодня можно говорить о падении продаж на 20-30%. В данном случае кризис стал отличной возможностью занять передовые позиции для представителей малого и среднего бизнеса, готовых адаптироваться к новым предпочтениям потребителя.
В то же время самим покупателям стоит более внимательно относиться к выбору т.н. провайдера. Повышение цен и снижение потребительской активности привело к тому, что поставщики стали искать более дешевые аналоги привычных кровельных материалов. И если крупные компании дорожат своей репутацией и качеством продукции, то менее крупные представители бизнеса готовы использовать материалы низкого качества, преимущественно поставляемые из Китая, для снижения стоимости готового продукта. Уже сегодня на рынке можно встретить металлочерепицу толщиной 0,4 и даже 0,38 мм (наиболее оптимальная толщина металлочерепицы должна составлять 0,45-0,55 мм) с низким качеством полимерного покрытия и защитного слоя оцинковки.
К новым предложениям на рынке кровель стоит также относиться с особой осторожностью. В связи с нестабильностью курса валют стоимость инновационных разработок сильно увеличилась - поставщикам становится все сложнее предлагать что-то новое. Однако в то время, когда рынок перенасыщен, а экономическая ситуация нестабильна, конкуренция среди игроков продолжает расти. Компании пытаются привлечь или удержать клиента с помощью уникальных и эксклюзивных предложений, в связи с чем существует вероятность, что многие «новинки» скорее станут маркетинговым ходом, чем по-настоящему эффективным решением.
Кровельные перспективы
Таким образом, снижение инвестиционной активности в строительной отрасли оказало значительное влияние на рынок кровельных материалов. Прежде всего, стоит говорить о перераспределении позиций основных игроков: предпочтение потребителя будет отдано компаниям, готовым предложить наиболее эффективные решения за оптимальную стоимость. Представители рынка смогут удержать свои позиции в период экономической нестабильности при условии сохранения в своем сегменте наиболее востребованных материалов. Компании, предлагающие менее популярные варианты, вероятнее всего, вовсе уйдут с рынка.
В 2016-ом году, как считают представители строительных компаний, ожидается спад рынка на 10%. Это приведет к росту конкуренции среди компаний. Однако существует и положительная тенденция: представители малого бизнеса, готовые предложить эффективные решения по оптимальной стоимости смогут занять уверенную нишу среди опытных гигантов.
Елизавета ПЕТРОВА
Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать склон-ность к расширению, даже несмотря на кризисные явления в мире, снижение объемов жи-лищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009 году было ско-вано ограничениями кризисного характера, и падение в некоторых сегментах достигало 30% (в среднем - 22%), но уже в 2010 году многие виды кровельных материалов показали положительный прирост, который в 2011 году продолжился.
Материалы для скатных кровель
На рынке частного строительства металлочерепица является самым потребляемым материалом. С учетом коммерческого и административного строительства, по оценкам специалистов, металлочерепицу обгоняет кровельное железо (в том числе фальцевые кровли). Это традиционное преимущество, так как кровельное железо активно использо-валось для покрытия крыш задолго до появления металлочерепицы. При этом кровельное железо применяется как на скатных, так и на плоских кровлях (с небольшим уклоном). В настоящем исследовании кровельное железо «выпало» из анализа, так как точный расчет его объемов вызывает значительные трудности.
Немалую долю рынка скатных кровель занимает профнастил. Потребительские ха-рактеристики профнастила (размеры и толщина металла, технология изготовления, набор способов покрытия) очень схожи с металлочерепицей, поэтому специалисты рынка часто относят эти два вида к одному разделу. Анализ показывает, что по объему кровельный профнастил довольно заметно уступает металлочерепице, несмотря на более доступную стоимость и менее сложный набор комплектующих.
В индивидуальном и дачном строительстве по-прежнему широко используются ру-лонные материалы (рубероид и прочие), хотя в последнее время их потребление сокраща-ется. Однако битуминозные материалы продолжают применяться в кровельном деле в ка-честве подложки и гидроизоляции крыш, поэтому их доля в общем объеме кровельных материалов для скатных кровель все еще хорошо заметна.
До кризиса был заметен рост популярности битумной и цементно-песчаной чере-пицы, что следует связывать с возросшим числом сложных крыш и активной маркетинго-вой политикой производителей этих кровельных материалов. Можно предположить, что производители битумной и цементно-песчаной черепицы более активно лоббируют свои интересы в торговых компаниях. Некоторые специалисты отмечают, что тенденция роста интереса к битумной черепице носит временный характер.
Материалы для плоских кровель
Кровельные покрытия для плоских крыш также подвергаются разбиению на три группы, причем фактор стоимости напрямую связан с материалом изготовления. Все эти материалы являются мягкими рулонными:
. материалы, соотносимые по параметрам с рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.);
. полимерно-битумные материалы среднего класса (унифлекс и др.);
. полимерно-битумные материалы высокого качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, ТПО).
Рынок битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до кризиса еже-годно рос незначительными темпами (до 5% в год). Но эта «замедленность» объясняется большим масштабом данного сегмента. В абсолютных величинах рост рынка кровельных материалов для плоских крыш был существенным - на 40-60 млн м2 ежегодно. Особенно исключительный рост показывал рынок полимерных мембран: в течение четырех лет пе-ред кризисом ежегодный прирост составлял 30-50% в год. С одной стороны, это демонст-рация возможностей заказчиков, предъявляющих спрос на более современные и дорогие материалы, а с другой стороны - признак роста рынка плоских крыш в целом. Однако в силу незначительной доли, занимаемой полимерными мембранами на рынке, высокие показатели роста этого сегмента пока не оказывают существенного влияния на рынок ма-териалов для плоских кровель.
Общее состояние рынка
До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно пре-вышал предложение. Максимума рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем соста-вил 835,7 млн м2, а емкость рынка оценивалась экспертами в 1 млрд м2. Наращивание производственных мощностей многих производителей, а также увеличение импорта кро-вельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серь-езной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, им-порт резко сократился.
Рис. 1. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн м2 и %
Падение рынка кровельных материалов в 2009 году составило 21,6%. Фактически рынок вернулся к уровню 2004 года. В 2010 году произошло улучшение рыночной конъ-юнктуры, но по сути, объем рынка по итогам года остался почти таким же, как и в 2009 году (на 5% больше). В 2011 году рынок растет быстрее - уже на 9%. Ускорению темпов способствует восстановление строительства - в 2011 году уже больше объектов, требую-щих завершающих кровельных работ, в 2012 году их число продолжило расти, что давало надежду на более высокие темпы прироста. Но общую динамику немного «подпортил» сегмент шифера, который по-прежнему занимает видное место, но в 2012 году сильно упал. Таким образом, как и ожидалось, рынку не удалось еще достигнуть уровня 2007 го-да. Маловероятно также, что это случится в 2013 или в 2014 году.
Жилищное и коммерческое строительство после двух лет простоя начинает восста-навливаться, поэтому сегмент мягкой кровли после кризисного снижения начинает до-вольно быстро расти - в 2011 году прирост этой группы составил 12,7%, тогда как мате-риалы для скатных кровель прибавили только 4,5%. В 2012 году приросты оказались на уровне 0,8% и 0,4% соответственно. Создается впечатление, что рынок скатных крыш восстанавливается медленнее, но дело в том, что скатным кровлям уже не первый год «портит» картину асбестоцементный шифер, использование которого продолжает сни-жаться. На самом деле оживление в сегменте индивидуального строительства очень за-метно. Быстрее всего здесь восстанавливаются продажи профнастила и металлочерепицы, ондулина а также других, более дорогих материалов.
Динамика основных рыночных сегментов кровельных материалов в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., млн. м2
|
2013 прогноз |
||||||||
Для скатных кровель | |||||||||
Для плоских кровель | |||||||||
Всего кровельные материалы |
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
За рассматриваемый период полученная картина распределения кровельных мате-риалов для скатных и плоских крыш показывает постепенное смещение в сторону мате-риалов для плоских крыш - в 2003 году соотношение двух сегментов было практически равным, а в 2011 г. доля материалов для плоских крыш приблизилась к 57% и это соотно-шение сохраняется до сих пор. В кризис этот процесс замедлился, несмотря на то, что до-ля индивидуального жилищного строительства сократилась, ведь коммерческое строи-тельство сократилось в большей степени (см. раздел по строительству коммерческой не-движимости в первой главе). А в 2013-2014 г., судя по всему, доля материалов для пло-ских крыш продолжит расти.
Однако нужно помнить, что рулонные кровельные материалы применяются также в качестве гидроизоляционных (в том числе не обязательно на кровле), а также о том, что часть кровельных материалов «плоского» типа используется также и для скатных крыш, поэтому рыночный перевес первой группы не носит абсолютного характера.
Если попытаться оценить изменение долей отдельных видов кровельных материа-лов в общем объеме рынка за прошедшие 10 лет, то структура распределения будет вы-глядеть примерно следующим образом. Ведущим сегментом рынка является «тандем» профнастила и металлочерепицы. Самый сильный потенциал развития принадлежит ме-таллочерепице - более «виртуозного» варианта металлической кровли по сравнению с профнастилом. В 2000 г. эта доля колебалась на уровне 1-2%, но за 12 лет выросла до 30% с лишним. При этом в 2011 году произошло то, к чему стремился кровельный рынок в по-следние годы - металлочерепица, наконец, оттеснила шифер с первого места на второе. На традиционный шифер по-прежнему приходится достаточно большой объем рынка, не-смотря на очевидное снижение его популярности. Но по всем признакам, его доля будет снижаться и в дальнейшем, и через 4-5 лет шифер затеряется среди других кровельных материалов.
На кровельные профилированные листы в 2000 г. приходилось около 5%. В 2012 году это уже более 14%. Если к этому объему добавить фальцевую кровлю и другое кро-вельное железо, то их совместная доля может составить около 20%. В целом по металли-ческой кровле точный подсчет осуществить затруднительно по причине многообразия стального проката для разных строительных целей.
Доля битумной черепицы в 2000 г. не составляла и 1%, а сейчас - около 8,5%, и на-ходится в стадии активного роста. Натуральная черепица по-прежнему занимает незначи-тельное место на рынке, и это естественно, поскольку ее будущее в любом случае остается за узким высоким ценовым сегментом. Кровли из цветных металлов включены в данную структуру с приблизительным объемом по причине отсутствия точных данных.
Рис. 2. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2005-2012 гг. и прогноз на 2013 г., %
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
Стоит отметить присутствие рулонных битумных материалов, на них в настоящее время приходится около 11%. Это по-прежнему много. Но в очередной раз заметим, что мягкие кровельные покрытия при устройстве скатных крыш далеко не всегда используют-ся в качестве финишного (верхнего) материала. Поэтому по сути профнастил еще в 2011 году занимает третье, а не четвертое место, а в 2012 году, как и ожидалось, утвердился на третьем месте в абсолютном количественном выражении.
Тенденции развития рынка
Кризисное влияние сказалось как на объемах, так и на структуре потребления, од-нако перевес в пользу более дешевых материалов был кратковременным. Поэтому в бли-жайшие годы, даже если восстановление экономической активности в России затянется по причине новых депрессивных настроений в мировой экономике, курс на потребление бо-лее качественных материалов останется прежним.
Рис. 3. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2015 года, млн м2и еже-годные приросты
Источник. Расчеты ABARUS Market Research.
В целом для рынка кровельных материалов наступают вполне благополучные, но не очень спокойные времена - в условиях макроэкономической неопределенности при-дется поволноваться за капитальные вложения, но если их не делать, то можно упустить шанс занять хорошее место на рынке.
Участники кровельного рынка ждут возвращения столь же удачных лет, какими были пиковые 2007 и 2008 годы. До кризиса российский кровельный рынок ежегодно прибавлял по 60-70 млн м2. В 2011 году рынок практически вышел на этот уровень, но в период 2012-2013 гг. рост замедлился. Таким образом, объем рынка догонит и перегонит уровень 2007 года только в 2015 году, а к 2020 г. может достичь уровня 1 млрд м2. При этом приросты будут составлять 5-7% в год, и это оптимистичный сценарий.
В мае 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка штучных кровельных материалов в России.
Рынок штучных кровельных материалов в России характеризуется высокими темпами роста, основным катализатором которого выступает активное развитие строительной отрасли. Ежегодный темп роста рынка кровельных материалов вцелом составляет порядка 10 - 20%.
Доли кровельных материалов для плоских и для скатных крыш в натуральном выражении примерно равны, лишь незначительно по отношению к материалам для скатных крыш преобладают материалы для плоских крыш.
По нашим расчетам рынок кровельных материалов даже в 2006 году не мог превысить 1 млрд.кв.м. или превысил его незначительно, примерно на 50-100 млн.кв.м. Мы исходим из того, что объем рынка шифера в 2006 году по данным Госстроя составлял около 205 млн.кв.м. По мнению подавляющего числа опрошенных экспертов, а также по мнению специалистов, заимствованным из других источников, шифер составляет от 50 до 55% материалов для скатных кровель, следовательно, объем рынка материалов для скатных кровель может составлять 410-450 млн.кв.м. Объем рынка материалов для плоских кровель составляет около 550 млн.кв.м. (по данным ФСГС РФ).
Объем рынка материалов для скатных крыш уже в 2001 году составлял 163,70 млн. кв.м. Преимущественную часть скатных кровель (85%) составляет старый кровельный фонд. Однако около 80-90% новых строений имеют скатные крыши. Эти факты позволяют полагать наличие существенного потенциала для скатных крыш.
За последнее десятилетие в России появилось много современных кровельных материалов, созданных по передовым технологиям. К ним относятся металлочерепица, битумная (гибкая) черепица, цементно-песчаная черепица. Все чаще стали использоваться натуральная керамическая черепица и кровельная медь. Доля современных кровельных покрытий по оценкам разных экспертов составляет от 5 до 11%. Примерно 80% всех современных кровельных покрытий составляет металлочерепица (как отечественная, так и импортная продукция) и около 10% - волнистые битумные листы. Битумная черепица - 7%, цементно-песчаная и керамическая черепица - 3%. В 2003 г. совокупный объем рынка современных материалов для скатных крыш превысил 45 млн. кв. м., в 2006 г. - составил порядка 50-55 млн. кв. м.
Соотношение продукции отечественных и зарубежных производителей в основных сегментах рынка кровельных материалов различно. Максимальная доля импорта штучных кровельных материалов приближается к 75%.
Рынок штучных кровельных материалов начали активно осваивать российские производители. Однако в настоящее время сохраняется тенденция к тому, что, если основным аргументом зарубежных производителей штучных кровельных материалов является высокое качество товара, то для отечественных производителей такой аргумент - прежде всего более конкурентоспособная цена.
В связи с этим, для отечественных производителей сегодня весьма актуальной является проблема модернизации производственных мощностей и использования новейших технологий, а также выведение на рынок продуктов с конкурентноспособными ценой и качеством.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка штучных кровельных материалов.
Задачи исследования
1. Определить объем, темпы роста и структуру российского рынка штучных кровельных материалов.
2. Определить ключевые показатели сегментов рынка штучных кровельных материалов.
3. Определить объем производства и импорта основных видов (сегментов) штучных кровельных материалов.
4. Описать факторы роста рынка штучных кровельных материалов.
5. Выявить основные тенденции и перспективы развития рынка штучных кровельных материалов.
6. Определить экспертные оценки уровня конкуренции и барьеров входа на рынок штучных кровельных материалов.
7. Охарактеризовать деятельности основных участников рынка фасадных материалов.
8. Провести мониторинг и определить уровень цен на основные виды штучных кровельных материалов.
Объект исследования
Российский рынок штучных кровельных материалов.
Метод сбора данных
Метод 1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка.
Метод 2. Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Экспертные инетервью с представителями компаний-участников рынка
2. Материалы Госстрой, Архитектурно-строительный комплекс Москвы, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ (Министерство экономического развития и торговли) и Минпромэнерго РФ, к которым имеет доступ агентство DISCOVERY Research Group через доверенных представителей.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы участников рынка.
7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
8. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
РЕЗЮМЕ8
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ10
Цель исследования10
Задачи исследования10
Объект исследования10
Метод сбора данных10
Метод анализа данных11
Информационная база исследования11
ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ12
§ 1. Объем, темпы роста, доли сегментов и структура рынка кровельных материалов для плоских крыш12
§ 2. Объем, темпы роста, доли сегментов и структура рынка штучных кровельных материалов14
Шифер16
Черепица21
Металлочерепица23
Гибкая черепица Шинглс25
Керамическая черепица27
ГЛАВА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ. ОБЪЕМ ИМПОРТА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИЮ29
ГЛАВА 4. ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ31
§ 1. Объем и темпы роста строительства31
§ 2. Объем и темпы роста рынка строительных материалов36
§ 3. Изменение строительных стандартов в связи с вступлением России в ВТО39
ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ40
ГЛАВА 6. УРОВЕНЬ ЦЕН НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ШТУЧНЫХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ42
Уровень цен на металлочерепицу44
Уровень цен на керамическую черепицу46
Уровень цен на шифер47
Уровень цен на цементно-песчаную черепицу48
Уровень цен на еврошифер49
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ОБЗОР СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ50
§ 1. Строительство жилой недвижимости50
Объем и темпы роста возводимого жилья50
Индивидуальное жилищное строительство54
Структура возводимого жилья58
Объем и темпы роста строительных работ60
§ 2. Тенденции рынка жилой недвижимости в 2006 г.62
Консолидация строительной отрасли62
Выход строительных компаний на региональные рынки62
Комплексные застройки65
Ограниченное предложение строительных материалов, покупка и создание строительными компаниями собственных производственных баз строительных материалов66
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.КРАТКАЯ СПРАВКА О СОСТОЯНИИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ69
Перечень приложений:
Отчет содержит 14 таблиц и 8 диаграмм (без учета приложений).
Диаграммы
Диаграмма 1. Доли сегментов рынка кровельных материалов для скатных кровель, %.
Диаграмма 2. Доли сегментов рынка современных кровельных покрытий, %.
Диаграмма 3. Объем производства шифера в России в 2001-2006 гг., млн.кв.м.*
Диаграмма 4. Доли федеральных округовв общем объеме производства шифера в России, %.
Диаграмма 5. Доли сегментов рынка черепицы в России, %.
Диаграмма 6. Доли федеральных округовв общем объеме производства черепицы в России, %.
Диаграмма 7. Объем жилищного строительства в России 2001-2010 гг., млн. кв.м.
Диаграмма 8. Агрегированная карта цен на различные виды штучных кровельныхматериалов, руб.кв.м.
Таблицы
Таблица 1. Объем производства шифера в России в 2004-2005 гг., млн. усл. плиток., млн.кв.м.
Таблица 2. Объемы производства шифера в России в 2005 году по Субъектам Федерации, млн. усл. плиток., %.
Таблица 4. Объем производства черепицы в России в 2005 г. по федеральным округам, тыс.кв.м.
Таблица 5. Объемы производства черепицы по регионам России в 2005 году.
Таблица 6. Ввод в действие жилых домов, млн. кв.м. общей площади.
Таблица 7. Потенциал развития региональных строительных рынков.
Таблица 8. Использование среднегодовой мощности промышленных организаций по выпуску отдельных видов строительных материалов, 1992-2004 гг., %.
Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.
Таблица 10. Уровень цен на основные виды штучных кровельных и фасадных материалов.
Таблица 11. Минимальная, средняя и максимальная стоимость импортируемой и отечественной металлочерепицы, руб., кв.м.
Таблица 12. Минимальная, средняя и максимальная стоимость керамической черепицы, руб., кв.м.
Таблица 13. Минимальная, средняя и максимальная стоимость шифера, руб., кв.м.
Таблица 14. Минимальная, средняя и максимальная стоимость цементно-песчаной черепицы, руб., кв.м.